FINCTA · GUÍA PRÁCTICA
Cómo importar clientes de Excel a Fincta
Una guía práctica para llevar tus contactos a un CRM inmobiliario, sin confundir la importación de contactos con una migración completa.
Revisado: 23/09/2026 · Fincta
¿Qué puedes importar hoy?
El importador de clientes de Fincta lee archivos CSV, no libros de Excel directamente. Reconoce cinco campos: nombre, apellidos, teléfono, email y nacionalidad. Une nombre y apellidos en la ficha. Cada fila aceptada necesita un nombre.
1. Prepara un archivo pequeño
Trabaja con una copia de la hoja. Usa una fila por contacto y una fila de cabeceras. Elimina los duplicados en el origen: el importador no garantiza su detección automática. Guarda teléfonos como texto para que Excel no quite el signo + o los ceros iniciales.
Puedes usar estas cabeceras. El ejemplo es ficticio; no lo dejes en una importación real.
nombre,apellidos,telefono,email,nacionalidad Ana,Beltran,,ana@example.test,España
2. Exporta como CSV
En Excel, guarda una copia como CSV UTF-8. En Google Sheets, descarga la hoja activa como CSV. Exporta solo la hoja de contactos, no un libro con varias pestañas. Evita saltos de línea dentro de las celdas: el importador actual procesa el archivo línea a línea.
3. Revisa la vista previa en Fincta
Desde Clientes, abre Importar clientes y selecciona el CSV. Comprueba las columnas detectadas y la vista previa de los primeros cinco contactos. Empieza con dos o tres registros antes de importar toda la cartera.
4. Comprueba el resultado antes de continuar
Los clientes se asignan al usuario que realiza la importación. Entran con estado Contactado y con el último contacto fechado en el momento de importar. Importar no acredita que hayas hablado con ellos ese día. Añade el contexto real a las fichas y organiza después las asignaciones con el rol adecuado de tu agencia.
El resultado distingue registros guardados y errores. Si falla parte del envío, no vuelvas a subir el archivo entero sin revisar: podrías duplicar clientes que sí se guardaron. Contrasta primero el resultado con la lista de clientes.
Antes de mover toda tu cartera
- Conserva el archivo original y anota qué campos no se han migrado.
- Comprueba un nombre con tilde, un teléfono internacional y un campo opcional vacío.
- Confirma la agencia y el usuario que hace la importación.
- Excluye los contactos de la prueba al importar el resto.
Fincta permite llevar los datos básicos de contacto al CRM. No es una migración en un clic de todos los campos de otra plataforma.
